【客戶】客戶資料匯入-Excel 範本

STEP1：首頁畫面右上角的「管理」進入

STEP2：點選「客戶匯入」

VIdegree 目前提供您四種匯入方式：

1. Excel 檔案匯入 (系統也提供空白範本) 
2. 匯入 Google 試算表
3. 匯入 Gmail 聯絡人 
4. 同步 facebook 好友名單

空白範本檔

• 若無 Excel 檔可匯入，請使用空白範本檔  (不需要的欄位可以刪除  ，不影響匯入)

• 表頭的第一列(紅框所標示)是用來判斷該欄位的資料種類，必須存在，但是不需要的欄位可以整欄刪除。

匯入規則

• 不比對
• 對[姓名]欄位比對  (過濾重複名單)
• 對[姓名]+(電話/郵件)任一欄位比對] (過濾同名同姓名單)

匯入名單時，會跳出欄位對應視窗(如下圖示)，系統會自動將您表格中的欄位與 VIdegree 內的欄位對應，若系統對應不到，則顯示「不匯入」，此時需要您手動選擇要對應的欄位或選擇[加入擴充欄位]新增，待確認之後，請按開始。

註：

「自訂欄位對應」Excel 匯入功能，只要將欄位名稱放在第一欄，上傳後系統會讓您選擇 Excel 中的欄位要如何跟客戶的欄位作對應，您甚至可以選擇多個 Excel 欄位對應到標籤的屬性，系統將會自動幫您把欄位名稱設定成父標籤喔。

STEP3：最後，設定「誰能存取資料」、「匯入名單權限」後，點選「上傳匯入」即可。

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