消費

  • 在客戶或公司新增一筆消費記錄,消費記錄中可以讓您輸入產品、數量、單價等資訊。已輸入過的產品會自動被記住,下次點選產品欄位就可以直接用選取的方式設定,並且自動帶出最後輸入的單價。
  • 消費記錄查詢:除了在客戶個人畫面上可以看到個人的消費記錄之外,還可以從上方功能列中查詢一段時間內的消費紀錄,也能夠從產品觀點來查詢相關的產品銷售記錄。
  • 消費記錄交叉查詢:現在您可以將客戶的會費利用消費記錄來記錄下來,並且利用客戶列表頁面上的「進階查詢」查出某些標籤的客戶是否有某個產品的消費記錄或是沒有。這個應用可以讓您很簡單的找出某個月份沒有繳費的會員,然後可以直接發送 Email 或進行催繳的動作。進階查詢功能說明,請至【客戶】進階搜尋
  • 消費→客戶進階查詢條件增加業務人員:在消費的客戶查詢頁籤中增加了「業務人員」,方便組織在管理上更加的方便與有效。



【F&Q】
  1. 消費紀錄可以匯出嗎?
  2. 如何增加消費紀錄欄位?
  3. 消費功能目前消費分類去觀看,可以由客戶身上看到嗎?